NORBOLSA

FED: la autoridad monetaria necesita bajar los tipos de interés para mantener el mercado laboral saludable, aunque depende ahora de la información económica venidera para determinar cuánto bajarlos, declaraba la gobernadora del BC de San Francisco Mary Daly.

EE. UU. – macro: las vacantes laborales caían en julio a mínimos de tres años y medio según el registro JOLTS (-237.000 a 7,67 Mill. vs 8,1 Mill. E), sugiriendo que el mercado laboral podría estar perdiendo brío. El registro, provocaba rally en el mercado de deuda, cayendo la rentabilidad de la zona corta (2 años), más sensible a expectativas de tipos, ocho pb tras su publicación. No obstante, el registro no parece suficiente como para llevar a la autoridad monetaria a proceder con una primera bajada de una dimensión superior a 25pb en septiembre.

Alemania: lospedidos industriales alemanes aumentaron inesperadamente en julio (+2,9% vs -1,5% esperado), impulsados por los pedidos a gran escala (+86,5% vs junio); excluyendo el impacto, los nuevos pedidos caían un 0,4% vs ant.

Harris- Impuestos: Propone una subida de los impuestos a las ganancias de capital hasta el 28%, por debajo del 39,6% que proponía Biden (vs 20% actual). Además, proponía para las nuevas pequeñas empresas unas deducciones 10 veces más importantes de las existentes actualmente.

Petróleo: La OPEP estaría discutiendo retrasar su incremento de producción previsto para octubre dado los precios actuales del Brent, mínimos de los últimos 9 meses. Ayer el Brent caía otro dólar y hoy apunta a comportamiento plano.

IA: EE.UU., U.E. y R.U. esperan firmar este jueves un tratado internacional sobre el uso de la IA con especial atención en los derechos humanos y la democracia.

Israel-Gaza: EE.UU. espera poder hacer una propuesta para el alto del fuego en Gaza antes de la próxima semana. Las claves del buen fin del acuerdo se centrar en el control del corredor de Filadelfia (al sur de Gaza con la frontera de Egipto) y en las personas incluidas en la lista de prisioneros palestinos a intercambiar.

Asia: comportamiento mixto en las bolsas asiáticas, cerrando el índice CSI300 ligeramente al alza (+0,1%), Hong Kong HSI -0,46% y con el Nikkei destacando negativamente al cerrar con unas caídas de -1,14%.

Wall Street: Las acciones estadounidenses cerraron levemente a la baja en una sesión volátil, tras datos del mercado laboral y comentarios de un funcionario de la Reserva Federal que refuerzan los argumentos a favor de un recorte de los tipos de interés. Los datos del Departamento de Trabajo mostraron que las ofertas de empleo cayeron a un mínimo de tres años y medio en julio, lo que indica una continua relajación de la tensión en el mercado laboral que podría fortalecer la posición de la Fed para comenzar a recortar tipos. El sector servicios lideró las ganancias, mientras que energía y farma fueron el principal lastre. Las acciones de Nvidia, continuaron cediendo un 1,79% ya que, El Departamento de Justicia envió una citación mientras profundiza su investigación sobre las prácticas antimonopolio de la compañía. Otras empresas como, Advanced Micro Devices subió un 3,5% después de nombrar al ex ejecutivo de Nvidia Keith Strier como su vicepresidente senior de mercados globales de inteligencia artificial. Zscaler pronosticó ingresos y ganancias para el año fiscal 2025 por debajo de las estimaciones, lo que hizo que sus acciones cayeran casi un 18%. Dollar Tree cayó un 24% después de recortar sus previsiones anuales de ventas y ganancias.