La tecnológica francesa Atos ha cerrado con distintos bancos y un grupo de tenedores de bonos un acuerdo para garantizar una financiación de 1.675 millones de euros para acometer su plan de reestructuración financiera, según ha informado la compañía en un comunicado.
La nueva financiación garantizada de 1.675 millones de euros se divide al 50% entre los bancos y el grupo de bonistas, que en conjunto poseen más de la mitad de la deuda no garantizada de la sociedad.
En concreto, la financiación aportada por las entidades financieras está compuesta por un préstamo de 337,5 millones de euros, por una línea de crédito renovable de 440 millones de euros y por una garantía bancaria de 60 millones de euros, a lo que se suma una nueva emisión de bonos por un importe de 837,5 millones de euros.
"Las nuevas financiaciones garantizadas respaldadas por un grupo de tenedores de bonos se sindicarán hasta el 22 de julio de 2024 a las 18:00 horas para permitir que los tenedores de bonos restantes en la fecha de registro tomen su parte prorrateada en las nuevas financiaciones", ha detallado Atos.
Por otro lado, la compañía ha cerrado un acuerdo de bloqueo ('lock-up') con los bancos y el grupo de bonistas, a lo que se añade una financiación provisional de 800 millones de euros que, según Atos, "aporta la liquidez necesaria para financiar el negocio hasta el cierre del plan de reestructuración financiera".
De este último importe, la compañía ya dispone de 450 millones de euros y los otros 350 millones de euros se prevé que lo estarán a finales de este mes.
"La firma de un acuerdo de 'lock-up' con la mayoría de nuestros principales acreedores financieros es un hito clave en nuestro proceso de reestructuración financiera (...). Este importante paso garantiza la sostenibilidad de las operaciones de Atos en beneficio de nuestros empleados y clientes", ha destacado el presidente del consejo de administración de Atos, Jean-Pierre Mustier.
Por su parte, el consejero delegado de Atos, Paul Saleh, ha resaltado que tanto la nueva financiación asegurada de 1.675 millones de euros como el acuerdo de bloqueo favorece que la compañía pueda cumplir sus expectativas de presentar ante el Tribunal de Comercio francés el plan de reestructuración de la empresa a finales de julio.
"También hemos conseguido liquidez a corto plazo para la empresa, así como la financiación a largo plazo necesaria para financiar el negocio. Con este plan, Atos tendrá una posición financiera mejorada y un perfil crediticio más sólido", ha añadido el directivo.