National Bank of Canada (NBC) ha llegado a un acuerdo para la adquisición del Canadian Western Bank (CWB) mediante un intercambio de acciones que valora al banco adquirido en unos 5.000 millones de dólares canadienses (3.379 millones de euros), según informaron las entidades.
En concreto, cada acción de CWB se canjeará por 0,450 acciones ordinarias del NBC, lo que valoraría cada título en 52,24 dólares canadienses, con una prima del 110% sobre el precio de cierre del martes de 24,89 dólares canadienses.
Se espera que al cierre de la transacción, previsto para 2025, las acciones del NBC emitidas en favor de los accionistas actuales del CWB representarán una propiedad pro forma de aproximadamente el 10,5% de la entidad.
NBC calcula que la fusión permitirá un ahorro anual de costes antes de impuestos de 270 millones de dólares canadienses (182 millones de euros), mientras que espera contar al cierre de la operación con una ratio CET1 superior al 12,75%.
"Esta transacción tiene como objetivo el crecimiento y reúne a dos grandes bancos con una presencia complementaria en banca personal y comercial, y respalda nuestros objetivos en el oeste de Canadá y en todo el país", dijo Laurent Ferreira, presidente y consejero delegado de National Bank.